常見問題

全方位規劃-45分鐘會議一定要以網上會議的形式進行嗎？

當然不是！您在Calendly裡安排時間的時候，全方位規劃-45分鐘 的約談程序最後會有一個選項。按Yes即可安排專人會面。我們的團隊會盡快和您約好時間和地點。

全方位規劃的15分鐘簡單通話，和簡單規劃的15分鐘通話目前只會以電話或者網上會議方式進行。

我會從Project Umbrella的理財策劃諮詢中得到什麼？ 我會被迫投保不適合我的財務目標的計劃嗎？

關於我們的理財策劃諮詢流程，請參考這裡。

我們以提供貼心的諮詢過程而感到自豪。Project Umbrella的理財策劃可以改善您的生活，我們的團隊也一直努力完善我們的客戶體驗，故此團隊不容許任何讓顧客產生壓迫感的顧客體驗。

想更改時間，我怎樣重新安排會面/網上會議/電話通話的時間？

在確認電子郵件的底部，您將收到兩個連結，可用於取消或重新安排會面時間。 如果您想重新安排，請至少在我們的會議之前三個工作天完成更改。