多謝您嘅預約,宜家就開始專屬您嘅理財策劃旅程啦!

會面前問卷

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我哋期待同你見面!

Project Umbrella 是一支由專業財務顧問組成的團隊; 由三位前律師成立,堅持重新定義金融諮詢行業的專業水平。

在這個數位時代,我們正在融合虛擬保險公司的便利性和優秀的投保體驗; 加上只有專人顧問,為您帶來絕對的安心和理財策劃體驗。

關於Project Umbrella的律師團隊

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常見問題

全方位規劃-45分鐘會議一定要以網上會議的形式進行嗎?

當然不是!您在Calendly裡安排時間的時候,全方位規劃-45分鐘 的約談程序最後會有一個選項。按Yes即可安排專人會面。我們的團隊會盡快和您約好時間和地點。

全方位規劃的15分鐘簡單通話,和簡單規劃的15分鐘通話目前只會以電話或者網上會議方式進行。

我會從Project Umbrella的理財策劃諮詢中得到什麼? 我會被迫投保不適合我的財務目標的計劃嗎?

關於我們的理財策劃諮詢流程,請參考這裡

我們以提供貼心的諮詢過程而感到自豪。Project Umbrella的理財策劃可以改善您的生活,我們的團隊也一直努力完善我們的客戶體驗,故此團隊不容許任何讓顧客產生壓迫感的顧客體驗。

想更改時間,我怎樣重新安排會面/網上會議/電話通話的時間?

在確認電子郵件的底部,您將收到兩個連結,可用於取消或重新安排會面時間。 如果您想重新安排,請至少在我們的會議之前三個工作天完成更改。