我們絕對明白一般大眾可能會對從事保險業務的顧問有所顧慮—Project Umbrella是一支由三個新南威爾斯洲最高法院律師成立,專業財務顧問組成的團隊,致力重新定義金融諮詢行業的專業水平,務求最知你心。
我們絕對明白一般大眾可能會對從事保險業務的顧問有所顧慮—Project Umbrella是一支由三個新南威爾斯洲最高法院律師成立,專業財務顧問組成的團隊,致力重新定義金融諮詢行業的專業水平,務求最知你心。
Project Umbrella 是AXA的理財策劃經理,故此提供的理財規劃產品都由AXA安盛,全球第二大的保險公司鼎力支持。
Project Umbrella 聯乘明醫體檢中心,務求讓Project Umbrella的客人能體驗貼心、周到、快捷的體檢和門診服務。經過Project Umbrella團隊和明醫體檢中心的合作,讓客人了解保單背後的小細節,減少因為了解不足而理賠過程不順暢的情況。
其他合作夥伴
Project Umbrella 團隊是AXA的理財策劃經理,故此提供的理財規劃產品都由AXA安盛,全球第二大的保險公司鼎力支持。
Project Umbrella 聯乘明醫體檢中心,務求讓Project Umbrella的客人能體驗貼心、周到、快捷的體檢和門診服務。經過Project Umbrella團隊和明醫體檢中心的合作,讓客人了解保單背後的小細節,減少因為了解不足而理賠過程不順暢的情況。
其他合作夥伴
Marco 相信「專業」是理財策劃的核心,也是他永不妥協的價值。 目前,他的團隊由20多名抱有改革保險業理念的隊員組成。
憑藉以前的律師經驗,對宏觀經濟理論的認識,對全球政治的理解,以及對各種保險產品的廣泛而深入的研究,他致力提供最專業化的理財策劃。
作為Project Umbrella 的核心成員,Cloris 保留著幫助他人的初心和對專業的追求,務求提升行業的標準。
憑藉對內地和東南亞市場的紮實知識,Cloris致力於為團隊帶來多樣的見解。 2020年Cloris聘請了10多名顧問(外籍人士和本地人士),成就他們的個人和團隊目標。在這些市場裡的人,自身和家庭的保障極度貧乏,因此Cloris致力於開發這些市場,把保險帶進每一個小角落。
Bryan 回流香港前從事事務律師工作,他了解一流客戶服務的精髓-專業精神和誠信。 決心將這兩個核心價值帶給財富策劃行業。
作為業務發展的負責人,Bryan 與其他專業人士聯繫一直促成合作,提供一站式的財富管理解決方案。
Adriana 擅長整理和拓展顧客的收入,為生活忙碌的專業人士和有熱誠的的中小企創辦人提供社交媒體設計策略。 她的諮詢工作著重於提供價值和提供概念性見解。
除了她的理財策劃工作之外,她還以獨特的攝影和觸動人心的故事講述視角,積極在網絡營銷個人肖像攝影等等領域樹立個人風格。
adriana@projectumbrellahk.com
香港九龍觀塘巧明街100號安盛金融大樓40樓4001室
Suite 4001, 40/F, AXA Tower Landmark East, 100 How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong
adriana@projectumbrellahk.com
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