顧客反饋

點解Project Umbrella嘅顧客咁滿意我哋嘅理財策劃體驗?

顧客反饋

點解Project Umbrella嘅顧客咁滿意我哋嘅理財策劃體驗?

我本身生意其實做得好好,全家人亦係好多年前就陸陸續續買左好多唔同既保險,我嘅保險意識其實本身係高。

但係我嘅精力基本上都擺左係生意上面,對理財甚至以前買既保險都根本唔得閒去理。Marco同我傾過計後,我最大嘅得著,就係發現原來保險同理財係可以系統化咁由同一支團隊幫我一路打理落去,而咁樣做係可以最有效地節省我既時間同精力,將我嘅時間精力擺落可以產生最大價值既地方。

- Alan,建材公司老闆

在認識Byran之前,我已經購買了其他牌子的保險產品,對所購買的保險產品一直存有疑問,而我的保險經紀在簽單完成之後對我的查詢顯得非常不耐煩,我只好詢問Byran,他非常細心的幫我查看我的合約,並耐心解答我的疑問,讓我對保險有了更深刻的了解,並及時讓我避開了陷阱。

我非常感謝他的幫助,即使我現在不是他的客戶,這件事讓我相信選擇一個好的保險經紀至關重要,一個優秀且負責的保險經紀能給客戶提供更好的意見和規劃,而不是簽完單之後就對客戶置之不理,對客戶的查詢也非常的不耐煩。當真的遇到事情需要幫助的時候,這樣的保險經紀根本不能信任,更無法提供最及時的幫助。由於我之前的醫療保險已經購買了並無法更改,但將來我和我的家人如何需要購置新的保險,例如,我仍有意向購置,一份退休儲蓄,為將來的退休未雨綢繆,我會選擇Byran幫我規劃理財。現在我已經擁有一份保額3600萬的高端醫療保險,在未來,我會逐步購買多一份退休儲蓄險,我相信做好理財規劃的人生,才會無懼風雨,才能更好的享受豐盛人生。

- Yuna

我本身有多年投資經驗,股票同房地產都有涉獵。但從來無人真係同我坐低做一個詳盡既理財規劃,我亦從來唔知道世界上有一樣野係叫做儲蓄保險。但接觸完之後,我覺得係mind-blowing。我發現保障型既保險係必需品,原來我曾經可以用幾千蚊去解決一個洗左我幾十萬嘅問題。

而且儲蓄保險亦唔止係比到我多一個選擇,而直頭係最適合我宜家家呢個人生階段既理財產品。

- Elaine,CPA,曾任Western Union合規總監

我認識的Cloris和其他理財顧問唔係好一樣,好多感覺上嘅野形容唔到,但最明顯唔同既地方係佢唔會令我覺得好功利。好認真去聽我想了解什麼,即使我都講到明,我淨係想了解下先,比較下,佢都係好有耐性去同我講解。唔會話一心想住簽單,無俾任何壓力我。成個過程令我覺得好smooth,好informative同埋relax,我買都買得開心哈哈!

- Elaine

我在保險審批時遇上一些情況,而Bryan非常盡責地跟進以及詳細地為我解釋,令我的保險能於短時間審批完成;我在登入網上帳戶時遇上罕見技術問題,Bryan也積極和公司技術部門跟進。我非常推薦他的服務,10/10。

- Tony

通過Adriana的詳細解釋,我對自己的儲蓄目標,長期增長和靈活性有了更加清晰的認識。我覺得自己所投資的東西是根據我的需求量身定制的。十分推薦。

- Kian

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